Panthera Patrimoine, savoir-faire et savoir-être
au service des clients

Situé à Besançon en Bourgogne-Franche-Comté, le cabinet de gestion de patrimoine Panthera Patrimoine prend soin de vous accompagner et de vous conseiller tout au long de votre vie pour l’optimisation la plus adaptée de votre patrimoine. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, bénéficiez d’une expertise personnalisée grâce à une équipe compétente à votre service et à votre écoute.

La garantie de
solutions uniques

Fondée par Maxime et Luigi en janvier 2021, tous deux associés et forts d’une expérience qualitative dans le secteur de la gestion du patrimoine, assistés par 5 collaborateurs, l’entreprise Panthera Patrimoine vous garantit des solutions uniques en fonction de vos besoins et une relation privilégiée avec nous. En tant que courtiers, nous travaillons avec 5 compagnies toujours dans un souci qualitatif afin de trouver les réponses sur mesure et personnalisées qui conviennent à l’ensemble de nos clients.

Nos valeurs

Nous mettons un point d’honneur à répondre à vos attentes et vos objectifs en vous apportant sérieux, transparence et rigueur dans notre service.

Notre ambition ? Vous satisfaire pour vous assurer un enrichissement personnel optimal. Dans cette optique, nous vous garantissons réactivité et disponibilité. Tous nos clients sont en effet rappelés dans la journée.

Nos atouts ? La gratuité des conseils que nous vous procurons ainsi que nos méthodes de travail qui contribuent à ancrer notre cabinet dans une différenciation qualitative. Parce que le relationnel est primordial pour établir une relation de confiance, gage de sérénité pour vous, Panthera Patrimoine prend le temps lors du premier rendez-vous de mieux connaître ses clients afin de définir une situation idéale en termes de patrimoine, d’établir différents axes de réflexion et de prendre en compte vos objectifs.

Notre force ? Notre savoir-faire qui nous conduit à travailler sur recommandation partout en France et à asseoir notre image de marque. Une fois cette situation établie, nous effectuons un bilan patrimonial (financier, immobilier, sociétés) qui se décline sous la forme d’un inventaire afin de vous apporter des préconisations.