Panthera Patrimoine x Porsche Dijon : une journée placée sous le signe de l’excellence

Une journée privilégiée au Centre Porsche Dijon

Le jeudi 10 septembre, nous avons eu le plaisir de partager une journée exclusive au Centre Porsche Dijon, dans le cadre de notre partenariat. Une belle parenthèse placée sous le signe de l’excellence, de l’échange et de la convivialité, avec nos clients et partenaires.

Au programme : découverte, essais et échanges

Nos invités ont pu découvrir et essayer le Macan et le nouveau Cayenne Electric. La journée a aussi été l’occasion d’échanges privilégiés autour de la gestion patrimoniale, dans un cadre propice à la discussion.

Visite des nouveaux espaces du Centre Porsche

Les participants ont également visité les nouveaux espaces du Centre Porsche Dijon et découvert les coulisses de ses ateliers, une immersion rare dans l’univers de la marque.

Aller au-delà du conseil patrimonial

Une relation fondée sur la confiance

Chez Panthera Patrimoine, nous pensons que l’accompagnement patrimonial ne se limite pas à des stratégies d’investissement ou à des solutions financières. Il repose avant tout sur une relation de confiance, construite dans la durée.

La proximité comme valeur essentielle

Ces moments illustrent pleinement notre volonté de créer des expériences qui vont au-delà du conseil patrimonial. Ils renforcent la proximité avec nos clients et nous aident à construire une relation fondée sur la confiance.

Un grand merci à nos partenaires

Nous remercions chaleureusement l’équipe  du Centre Porsche Dijon  pour son accueil et la qualité de cette collaboration. Merci également à Roche Bobois Dijon, qui a contribué à la scénarisation des espaces pour l’occasion, ainsi qu’à l’ensemble de nos clients et partenaires pour leur présence et leur confiance.

Panthera Patrimoine à l’honneur dans Le Figaro

Panthera Patrimoine est heureux de partager sa mise à l’honneur dans Le Figaro à travers un article consacré à son approche de la gestion de patrimoine, fondée sur la proximité, l’indépendance et l’accompagnement personnalisé.

Retrouvez ci-dessous l’article dans son intégralité, ainsi que la vidéo complète disponible sur Le Figaro : https://urls.fr/f7Pl5v

Spécialiste de la gestion de patrimoine et du courtage, le cabinet Panthera Patrimoine mise sur sa réactivité et son indépendance totale pour accompagner ses clients sur le long terme.

Gestion de patrimoine : des clients entre de bonnes mains

Fondé en 2021, le cabinet indépendant Panthera Patrimoine œuvre au quotidien pour démocratiser auprès du plus grand nombre la gestion de patrimoine. « Effectivement, nous ne faisons aucune distinction selon les montants investis : chaque client doit bénéficier du même niveau de conseil et de suivi. Nous misons avant tout sur la satisfaction et l’intérêt du client pour qu’il se sente compris, écouté et entre de bonnes mains », confie Luigi Robert, cofondateur de Panthera Patrimoine.

Aller à la rencontre des clients sur le terrain

Pour mener à bien cette activité, le cabinet met en place un accompagnement réactif et sur mesure auprès de ses clients qui profitent d’un suivi personnalisé avec un interlocuteur dédié, à travers des rendez-vous en présentiel.

« Notre grande force est d’aller directement à la rencontre de nos clients sur le terrain, partout en France, pour gérer leur patrimoine personnel et professionnel. Cette proximité permet de créer une véritable relation de confiance et de s’inscrire dans la durée. C’est d’ailleurs ce que recherchent nos clients », précise Maxime Lamour, cofondateur du cabinet.

Chaque nouveau client bénéficie également d’une étude patrimoniale approfondie permettant d’étudier ses besoins et ses attentes précises, afin de mettre en place des solutions durables et entièrement clés en main.

Sécurité et rémunération

En tant que cabinet de gestion de patrimoine totalement indépendant et sans affiliation à une compagnie, Panthera Patrimoine propose à ses clients une approche totalement neutre.

« Cela nous permet de choisir librement nos partenaires et même de créer nos propres fonds d’investissement pour offrir à nos clients ce qu’ils recherchent : de la rémunération et de la sécurité » confient les deux dirigeants qui cumulent à ce jour plus de dix ans d’expérience chacun.

Forts de ce succès et des retours de leurs clients, les dirigeants du cabinet souhaitent aujourd’hui étendre leur expertise à l’échelle nationale, afin de rendre accessible la gestion de patrimoine auprès de tous.

Nouveau partenariat : notre engagement aux côtés de Pierre Lamboley en rallye automobile

Une saison placée sous le signe de la performance

Nous sommes heureux d’annoncer notre nouveau partenariat avec Pierre Lamboley, pilote passionné qui s’apprête à relever de nouveaux défis sur les routes des rallyes. À travers ce partenariat, nous affirmons notre volonté de soutenir des femmes et des hommes qui partagent les mêmes exigences que celles qui animent notre cabinet au quotidien : la rigueur, l’engagement, la précision et la recherche constante de la performance.

Le rallye automobile est une discipline où chaque détail compte. La préparation, l’anticipation et la capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment sont essentielles pour atteindre ses objectifs. Des qualités qui trouvent également un écho dans notre métier d’accompagnement et de conseil.

Des valeurs communes qui donnent du sens à ce partenariat

Au-delà de la compétition, ce partenariat repose avant tout sur des valeurs humaines fortes. La détermination, le dépassement de soi, la persévérance et l’esprit d’équipe sont des principes que nous partageons avec Pierre Lamboley.

Chaque course est le résultat d’un travail minutieux, d’une préparation rigoureuse et d’une confiance totale entre le pilote et son équipe. Cette exigence nous rappelle notre propre engagement auprès de nos clients : construire des stratégies solides, anticiper les évolutions et accompagner chaque projet avec professionnalisme et proximité.

Un engagement tourné vers l’avenir

Soutenir Pierre Lamboley, c’est également encourager une passion authentique et participer au développement d’un sport où le talent s’exprime autant que la maîtrise technique. Nous sommes fiers de pouvoir l’accompagner tout au long de cette nouvelle saison et de contribuer, à notre échelle, à cette belle aventure sportive.

Nous suivrons avec enthousiasme chacune de ses performances et partagerons les temps forts de la saison avec notre communauté. Nous lui adressons tous nos encouragements et lui souhaitons de nombreux succès, de belles victoires et, surtout, beaucoup de plaisir au volant.

Une aventure que nous sommes fiers de partager

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans notre engagement auprès d’acteurs passionnés qui incarnent l’excellence et la performance. Toute notre équipe est derrière Pierre Lamboley pour cette saison prometteuse.

Bonne chance Pierre, et rendez-vous sur les spéciales ! 🏁🚗

Panthera Patrimoine, partenaire majeur de la 28ᵉ édition du Trophée des Managers

Une troisième participation consécutive au cœur d’un événement incontournable

Pour la troisième année consécutive, Panthera Patrimoine a eu le plaisir de participer à la 28ᵉ édition du Trophée des Managers en tant que partenaire majeur. Cet événement phare du monde économique régional réunit chaque année dirigeants, entrepreneurs, décideurs et partenaires autour de valeurs communes : la performance, le partage et la convivialité.

Notre présence à cette nouvelle édition reflète notre engagement à soutenir les initiatives qui favorisent les rencontres professionnelles et renforcent les liens entre les acteurs économiques du territoire.

Deux journées placées sous le signe du sport, des échanges et de la convivialité

Une soirée d’ouverture propice aux rencontres

Les festivités ont débuté le jeudi par une soirée intimiste offrant un cadre privilégié aux échanges entre participants. Ce moment a permis de créer et de renforcer de nombreuses relations professionnelles dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Une Soirée Blanche exceptionnelle

Le vendredi, les compétitions sportives ont rythmé la journée avant de laisser place à l’un des temps forts de l’événement : la traditionnelle Soirée Blanche. Cette édition a une nouvelle fois rencontré un franc succès en réunissant près de 2 250 participants dans une ambiance élégante, festive et conviviale.

Des valeurs partagées et des échanges enrichissants

Panthera Patrimoine engagé aux côtés des acteurs économiques régionaux

L’équipe de Panthera Patrimoine a été fière de participer à ces deux journées et d’échanger avec de nombreux dirigeants, partenaires et invités. Ces moments de partage illustrent pleinement les valeurs qui nous animent au quotidien : l’engagement, la proximité et l’esprit d’équipe.

Remerciements aux organisateurs du Trophée des Managers

Nous adressons nos plus sincères remerciements à Denis Liebe pour son accueil, sa confiance renouvelée et la réussite de cet événement devenu un rendez-vous incontournable du monde économique régional. Grâce à son implication et à celle de l’ensemble des organisateurs, cette 28ᵉ édition restera un très beau moment de rencontres et de convivialité.

Retour sur le Championnat de France 24MX : Panthera Patrimoine aux côtés du Moto Club Haut-Saônois

Panthera Patrimoine s’engage depuis plusieurs années dans le soutien au sport et aux initiatives locales. Cet engagement se traduit par un accompagnement concret de clubs et d’associations qui partagent nos valeurs de passion, de rigueur et de dépassement de soi. Parmi eux, le Moto Club Haut-Saônois occupe une place particulière dans notre démarche de sponsoring sportif.

Un partenariat au service du sport local

C’est dans ce cadre que nous avons eu le plaisir d’être présents les 2 et 3 mai derniers aux côtés du Moto Club Haut-Saônois, à l’occasion du Championnat de France 24MX, organisé sur le circuit du Sabot à Frotey-lès-Vesoul.

Si notre partenariat s’inscrit avant tout dans la durée avec le Moto Club, cet événement constitue chaque année un moment fort du calendrier sportif, réunissant pilotes, équipes et passionnés autour du motocross français.

Un week-end d’intensité et de performance

Tout au long du week-end, le circuit a accueilli des courses spectaculaires, rythmées par la vitesse, la technique et l’engagement des pilotes. Le public a pu assister à des manches intenses, illustrant parfaitement les exigences de ce sport mécanique de haut niveau.

Une passion partagée

Au-delà de la compétition, cet événement met en lumière des valeurs essentielles : le courage, la persévérance et la solidarité entre les différents acteurs du motocross. Des valeurs qui résonnent particulièrement avec notre vision chez Panthera Patrimoine.

Soutenir les acteurs qui font vivre les territoires

Être aux côtés du Moto Club Haut-Saônois lors de ce championnat, c’est aussi soutenir un tissu associatif dynamique, porté par des bénévoles investis et passionnés. Ces événements contribuent au rayonnement du territoire et créent des moments de partage uniques entre sportifs et spectateurs.

Nous remercions le Moto Club Haut-Saônois pour son engagement constant et sommes fiers de l’accompagner dans ses projets et sur les grands rendez-vous du motocross français.

Et si votre trésorerie devenait un levier de performance ?

“La trésorerie d’une entreprise ne doit pas dormir. Elle doit être mise au service de sa performance.”

Dans de nombreuses entreprises, la trésorerie excédentaire reste immobilisée sur des comptes faiblement rémunérés. Par prudence, par manque de temps ou simplement faute de stratégie définie. Pourtant, cette inertie a un coût réel, bien que souvent invisible.

Le coût silencieux de l’inaction

Laisser sa trésorerie dormir revient à accepter une érosion progressive de sa valeur. L’inflation grignote le pouvoir d’achat du capital, tandis que la fiscalité peut en réduire encore l’efficacité. À cela s’ajoutent les opportunités manquées : placements adaptés, investissements stratégiques ou diversification.

Chaque euro non optimisé est un euro qui ne travaille pas pour l’entreprise. Sur plusieurs années, cet impact peut devenir significatif et freiner la capacité de développement.

Trouver le bon équilibre

Valoriser sa trésorerie ne signifie pas prendre des risques inconsidérés. Il ne s’agit pas de spéculer, mais d’adopter une approche structurée et cohérente. L’enjeu est de trouver un équilibre pertinent entre trois piliers essentiels : la liquidité, pour faire face aux imprévus ; la sécurité, pour préserver le capital ; et le rendement, pour le faire croître.

Une gestion efficace repose sur une vision claire des besoins à court, moyen et long terme. C’est cette lecture qui permet de mobiliser intelligemment les excédents.

Transformer un capital dormant en atout stratégique

Les entreprises les plus performantes ne se contentent pas de générer du résultat. Elles optimisent également leur trésorerie pour renforcer leur solidité financière. Cette démarche contribue à améliorer la rentabilité globale, tout en sécurisant l’avenir.

Repenser la gestion de sa trésorerie, c’est finalement changer de perspective : passer d’un capital en attente à un véritable levier de performance.

Et si votre trésorerie devenait un véritable levier… plutôt qu’un capital en attente ? 💡

Structurer son patrimoine : Diversifier, Retraite, Transmission

Beaucoup de personnes investissent, mais peu anticipent réellement. Construire un patrimoine solide ne s’improvise pas : il exige vision, stratégie et cohérence. Les décisions que vous prenez aujourd’hui auront un impact direct sur vos revenus, votre retraite et la sécurité de vos proches.

Diversifier ses placements : sécuriser et optimiser

La diversification est un levier essentiel pour sécuriser et optimiser votre patrimoine. Répartir vos investissements permet de protéger votre capital face aux aléas économiques tout en assurant une croissance durable. Mais diversifier ne se limite pas à multiplier les placements : il s’agit de construire une allocation cohérente, adaptée à votre profil, vos objectifs et votre horizon de placement.

Préparer sa retraite : anticiper pour plus de sérénité

Préparer sa retraite le plus tôt possible est tout aussi crucial. Profiter pleinement de la puissance des intérêts composés et anticiper vos besoins futurs permet de garantir un niveau de vie confortable. Compter uniquement sur le régime obligatoire peut s’avérer insuffisant. Une stratégie sur mesure, combinant placements adaptés et solutions de prévoyance, sécurise votre avenir tout en optimisant la fiscalité.

Anticiper la transmission : protéger ses proches

Organiser sa succession est indispensable pour protéger vos proches et réduire la fiscalité. Une planification réfléchie permet de pérenniser votre patrimoine et d’éviter les conflits entre héritiers. Elle garantit que vos biens sont transmis dans les meilleures conditions, tout en préservant l’harmonie familiale.

Une approche sur mesure pour chaque situation

Chaque situation est unique et mérite une stratégie personnalisée. Nous vous accompagnons dans une vision globale, en intégrant la diversification des placements, la préparation de la retraite et l’organisation de la transmission, pour bâtir un patrimoine pérenne et aligné avec leurs objectifs de vie.

Panthera Patrimoine : l’expertise patrimoniale mise en lumière sur BFM TV Business

Face à un contexte économique incertain, chefs d’entreprise et particuliers recherchent des solutions patrimoniales sécurisées et personnalisées. Panthera Patrimoine, cabinet indépendant fondé en 2021 par Luigi Robert et Maxime Lamour, incarne cette approche humaine et sur mesure de la gestion de patrimoine. Les fondateurs ont présenté leur vision et leur expertise lors d’une intervention sur BFM TV Business.

Une approche sur mesure et un suivi de long terme

Panthera Patrimoine se distingue par sa capacité à traiter à la fois les enjeux patrimoniaux personnels et professionnels. Depuis sa création, le cabinet a su s’imposer comme un acteur reconnu avec 40 millions d’euros sous gestion et une clientèle majoritairement composée de chefs d’entreprise, grâce à une croissance basée sur la recommandation.

« Nous ne vendons pas de produits, nous accompagnons des trajectoires de vie », expliquent Luigi Robert et Maxime Lamour. Le cabinet privilégie le contact humain, rencontre systématiquement ses clients et propose un suivi personnalisé, loin des modèles bancaires standardisés.

Des solutions patrimoniales exclusives

Panthera Patrimoine intervient sur tous les aspects de la gestion de patrimoine : transmission, succession, optimisation fiscale, protection de la famille, préparation de la retraite et enrichissement financier. Le cabinet conçoit également ses propres solutions d’investissement sur mesure, adaptées aux objectifs précis de chaque client, avec un focus constant sur la maîtrise du risque et la performance.

Une relation client au cœur de la stratégie

La proximité et la confiance sont au centre de la philosophie du cabinet. Les conseillers indépendants privilégient le contact direct et la pédagogie, expliquant clairement chaque démarche. Les fondateurs soulignent : « Une décision prise aujourd’hui peut avoir un impact sur la retraite, la succession ou l’enrichissement personnel. Nous accompagnons nos clients sur le long terme, quels que soient leur patrimoine et leurs objectifs. »

Avec cette apparition sur BFM TV Business, Panthera Patrimoine confirme son positionnement : un acteur innovant et humain, dédié à la sécurisation et au développement du patrimoine de ses clients.

Panthera Patrimoine : un accompagnement sur mesure au service de votre patrimoine

Situé à Geneuille en Bourgogne-Franche-Comté, le cabinet de gestion de patrimoine Panthera Patrimoine accompagne particuliers et professionnels à chaque étape de leur vie. Notre mission est claire : vous conseiller durablement et vous proposer des solutions adaptées pour optimiser, structurer et développer votre patrimoine en toute sérénité.

Un cabinet fondé sur l’expertise et l’humain

Fondée en janvier 2021 par Maxime Lamour et Luigi Robert, tous deux associés, Panthera Patrimoine s’appuie sur une solide expérience dans le domaine de la gestion patrimoniale. Entourés d’une équipe de collaborateurs compétents et engagés, ils placent la relation humaine au cœur de leur démarche.

Des solutions uniques et personnalisées

Chaque situation patrimoniale est unique. C’est pourquoi Panthera Patrimoine propose des solutions sur mesure, construites à partir d’une analyse approfondie de votre situation personnelle, professionnelle et familiale. En tant que courtiers, Maxime Lamour et Luigi Robert collaborent avec cinq compagnies partenaires sélectionnées pour leur qualité, afin d’apporter des réponses parfaitement adaptées à vos besoins.

Des valeurs fortes au service de vos objectifs

Chez Panthera Patrimoine, nous nous engageons à vous offrir un accompagnement fondé sur le sérieux, la transparence et la rigueur. Notre ambition est de vous garantir un enrichissement personnel optimal, en restant disponibles, réactifs et à votre écoute. Tous nos clients sont rappelés dans la journée.

Un savoir-faire reconnu partout en France

Notre force réside dans notre savoir-faire et une méthode de travail rigoureuse, intégrant la gratuité de nos conseils. Lors du premier rendez-vous, nous prenons le temps de comprendre vos objectifs afin d’établir un bilan patrimonial complet (financier, immobilier et sociétaire). Cette approche qualitative nous permet de travailler essentiellement sur recommandation, partout en France, et de renforcer durablement notre image de marque.

Retrouvez l’article complet et une vidéo inédite des co-gérants en cliquant ici : https://actualites-cci.com/panthera-patrimoine-notre-savoir-faire-au-service-des-dirigeants/